По мотивам сказки Эдуарда Успенского 'Вниз по волшебной реке'. Вполне современный мальчик на велосипеде приезжает к добренькой такой бабе-яге (Пельтцер), как выясняется, его дальней родственнице, с гостинцем, а далее постепенно начинается сказка, в которую авторы накачали почти всех героев сказочного жанра, расписав диалоги по современной тогдашней моде. Сюжет сводится к тому, что Кащей Бессмертный (очень хорошая роль Филиппенко) после долгого вынужденного безделья забирает корону и власть над государством, выпив для возвращения утраченных сил 12 ведер воды. Хорош Анофриев в роли Соловья-разбойника. Положительные герои сказок при активном участии мальчика борятся со злым Кащеем.

Великая Отечественная война. Мать Митраши и Насти получила похоронку на мужа и в скором времени умерла. Дети осиротели. Вся деревня, как могла, помогала им выжить. А потом из госпиталя пришло письмо, в котором говорилось, что отец Митраши и Насти тяжело ранен, но жив. И отправились дети в долгое и трудное путешествие через всю страну на встречу со своим отцом в госпиталь…

В древнем восточном городе Гупьабаде жил веселый и хитроумный дровосек Али-Баба с матерью и братом Касымом. Однажды Али-Баба получил письмо от отца, который ушел с караваном пропал, и отправился за ним в Индию. Там он спас принцессу Марджину, дочь раджи, и вместе с ней вернулся в Гульабад, а его отец погиб во время нападения разбойников. Дома Али-Баба узнал о том, что разбойники взорвали плотину и лишили город воды. Много приключений выпало на долю Али-Бабы. Ему посчастливилось узнать тайну пещеры разбойников, в которой хранились награбленные им сокровища. Благодаря хитрости и ловкости Али-Бабе удалось избавиться от разбойников. Вместе с друзьями он восстановил плотину, вернув жителям Гульабада воду.

Продолжение фильма "Тропой бескорыстной любви". Вы снова встретитесь с лесником Михалычем и его другом, рысью по кличке Кунак, с милиционером Федором. Перед вами раскроется сокровенная жизнь леса, его многочисленных обитателей. Узнаете о том, как Кунак встретил подругу и надолго ушел от лесника, как в схватке с росомахой он был ранен и его выходил Михалыч. Увидите, как люди и рысь ведут борьбу с жестокими браконьерами...

О фильме:
Русские матросы назвали спасенного ими негритенка Максимкой. Его подобрали в открытом океане на обломках потерпевшего кораблекрушения американского судна, перевозившего живой товар - негров. Запуганный работорговцами, мальчонка боялся белых людей, но постепенно, видя от окружающих только заботу и ласку, он привязался к команде, корвета "Богатырь". Смышленый и ласковый Максимка стал всеобщим любимцем, но особенно трогательно заботился о нем добродушный богатырь матрос Лучкин. А уж мальчишка в нем души не чаял! Однажды с Лучкиным случилась беда его похитили вербовщики рабочей силы и оказался он на американском судне. Плохо бы пришлось ему, если бы не верный маленький друг! За находчивость и мужество капитан зачислил мальчика в состав команды корвета. И стал Максимка юнгой русского флота.