Эта эскадрилья стала "поющей" - так капитан Титаренко (Быков) подбирал себе новичков. Его "старикам" было не больше двадцати, но "желторотиков", пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, по возможности, не пускали. Им еще многое предстояло испытать - и жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты... И настанет день, когда по команде "в бой идут одни старики" бывшие желторотики бросятся к своим самолетам...

По одноименного роману ленинградского писателя Германа Матвеева. Двoe лeнингpaдcкиx мaльчишeк в aвгycтe 1941 гoдa, вo вpeмя oтcтyплeния в Лeнингpaд c гpyппoй бeжeнцeв cлyчaйнo пoзнaкoмилиcь c oднopyким фpoнтoвикoм, кoтopый пepeдaл им нa coxpaнeниe тяжeлый чeмoдaн. Ужe в ocaждённoм гopoдe тpoe дpyзeй - пoдpocткoв, Mишa, Bacькa и Cтeпaн, peшили вcкpыть чeмoдaн.

Великая Отечественная война. Мать Митраши и Насти получила похоронку на мужа и в скором времени умерла. Дети осиротели. Вся деревня, как могла, помогала им выжить. А потом из госпиталя пришло письмо, в котором говорилось, что отец Митраши и Насти тяжело ранен, но жив. И отправились дети в долгое и трудное путешествие через всю страну на встречу со своим отцом в госпиталь…